Реализация

Regos: Store Management позволяет создавать:

  • Заказ от контрагента - Создание документа заказа от контрагента, на основе которого в дальнейшем может быть создан документ отгрузки контрагенту. Данный тип документ используется для облегчения ведения деятельности по реализации.
  • Отгрузка контрагенту - Основной документ реализации номенклатуры со склада предприятия.
  • Возврат от контрагента - Документ, позволяющий отобразить возврат от контрагента в комплексе Regos.

Заказ от контрагента

Для создания документа заказа от контрагента необходимо указать:

  • контрагента
  • предприятие
  • склад
  • валюту
  • тип НДС

При наличии заключенного договора, можно указать договор, при этом информация о контрагенте, предприятии, валюте будет заполнена автоматически.

  • Бронировать кол-во - Даная отметка позволяет забронировать количество номенклатуры, указанное в документе заказа от контрагента. Забронированные единицы номенклатуры не будут доступны для реализации другим контрагентам.

Статусы документов
  • Новый - начальный статус документов.
  • Утвержден - статус может использоваться при наличии визуальной проверки документов
  • В обработке - документы, которые приняты в обработку
  • Завершен - выполненные документы
  • Отменен - документы, отмененные по каким-либо причинам
Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel.
  • Печать документов - подготовка и печать сопутствующих документов.

После создания документа заказа от контрагента, необходимо его открыть и заполнить.

Заблокированный документ недоступен для редактирования. В контекстном меню можно разблокировать документ

Заполнение документа заказа от контрагента

Ввод со сканера ШК - Сканер при считывании ШК добавляет номенклатуру в список документа заказа от контрагента

Кнопка "Подбор" - добавляет номенклатуру в список для добавления в документ заказа от контрагента

В окне подбора необходимо добавить номенклатуру в список внизу экрана, путем нажатия кнопки "+" у каждой единицы номенклатуры. В случае ошибочного выбора, удалить нажатием кнопки "-" у кажой позиции номенклатуры в списке для переноса в документа или кнопки "Удалить все" внизу окна "Подбор номенклатуры". После этого нажать кнопку "Перенести в документ" для добавления списка номенклатуры в список документа заказа от контрагента.

Заполнить цену на основании - Заполнение цен номенклатуры на основании выбранного варианта.

Использование документа заказа от контрагента

Создать на основании - создание документов на основе документа заказа от контрагента. Список номенклатуры автоматически будет добавлен в созданный документ.

Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка номенклатуры в Excel.

Отгрузка контрагенту

Для создания документа отгрузки контрагенту необходимо указать:

  • вид цены
  • контрагента
  • предприятие
  • склад
  • валюту
  • тип НДС

При наличии заключенного договора, можно указать договор, при этом информация о контрагенте, предприятии, валюте будет заполнена автоматически.

Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel.
  • Печать документов - подготовка и печать сопутствующих документов.

После создания документа отгрузки контрагенту, необходимо его открыть и заполнить.
Созданные документы отгрузки контрагенту необходимо проводить.

Заблокированный или проведенный документ недоступен для редактирования. В контекстном меню можно разблокировать документ или отменить его проводку.

Заполнение документа отгрузки контрагенту

Ввод со сканера ШК - Сканер при считывании ШК добавляет номенклатуру в список документа отгрузки контрагенту

Заполнить на основании - Заполнение документа отгрузки контрагенту на основании другого документа

Кнопка "Подбор" - добавляет номенклатуру в список для добавления в документ отгрузки контрагенту

В окне подбора необходимо добавить номенклатуру в список внизу экрана, путем нажатия кнопки "+" у каждой единицы номенклатуры. В случае ошибочного выбора, удалить нажатием кнопки "-" у кажой позиции номенклатуры в списке для переноса в документа или кнопки "Удалить все" внизу окна "Подбор номенклатуры". После этого нажать кнопку "Перенести в документ" для добавления списка номенклатуры в список документа отгрузки контрагенту.

  • Заполнить цену на основании - Заполнение цен номенклатуры на основании выбранного варианта.
Применение скидки к документу отгрузки контрагенту

Во вкладке "Скидка" можно добавить скидку. При добавлении требуется указать:

  • Тип действия
  • Вид скидки
  • Значение суммы скилки

Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка номенклатуры в Excel.

Возврат от контрагента

Для создания документа возврата от контрагента необходимо указать:

  • контрагента
  • предприятие
  • склад
  • валюту
  • тип НДС

При наличии заключенного договора, можно указать договор, при этом информация о контрагенте, предприятии, валюте будет заполнена автоматически.

Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel.
  • Печать документов - подготовка и печать сопутствующих документов.

После создания документа возврата от контрагента, необходимо его открыть и заполнить.
Созданные документы возврата от контрагента необходимо проводить.

Заблокированный или проведенный документ недоступен для редактирования. В контекстном меню можно разблокировать документ или отменить его проводку.

Заполнение документа возврата от контрагента

Ввод со сканера ШК - Сканер при считывании ШК добавляет номенклатуру в список документа возврата от контрагента

Заполнить на основании - Заполнение документа возврата от контрагента на основании другого документа

Кнопка "Подбор" - добавляет номенклатуру в список для добавления в документ возврата от контрагента

В окне подбора необходимо добавить номенклатуру в список внизу экрана, путем нажатия кнопки "+" у каждой единицы номенклатуры. В случае ошибочного выбора, удалить нажатием кнопки "-" у кажой позиции номенклатуры в списке для переноса в документа или кнопки "Удалить все" внизу окна "Подбор номенклатуры". После этого нажать кнопку "Перенести в документ" для добавления списка номенклатуры в список документ возврата от контрагента.

  • Заполнить цену на основании - Заполнение цен номенклатуры на основании выбранного варианта.
Использование документа заказа от контрагента

Создать на основании - создание документов на основе документа возврата от контрагента. Список номенклатуры автоматически будет добавлен в созданный документ.

Применение скидки к документу отгрузки контрагенту

Во вкладке "Скидка" можно добавить скидку. При добавлении требуется указать:

  • Тип действия
  • Вид скидки
  • Значение суммы скилки

Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка номенклатуры в Excel.