Главная

Главная — рабочее место с дашбордами и виджетами. Дашборд — сохранённая панель показателей, а виджет — отдельный блок на ней: например, продажи, остатки, счета или задачи. Вы можете переключаться между панелями, создавать собственные, выбирать для них виджеты, менять размер и расположение блоков.

Так руководитель может собрать на одном экране продажи и деньги, сотрудник склада — запасы, а менеджер — задачи, сделки и сроки обращений. Дашборд помогает заметить ситуацию, требующую внимания; подробную работу с товаром, документом или клиентом выполняют в соответствующем разделе приложения.

Путь в меню: Главная.

Открыть главную страницу. Версия 1.26.63. На снимках — учебные данные; отсутствие данных розничных продаж в отдельных блоках не означает, что все остальные показатели тоже нулевые.

Инструкции по задачам

• Настройка дашборда — создать панель, выбрать виджеты и изменить их расположение.
• Показатели виджетов — выбрать подходящие блоки и понять показанные значения.

Как устроена страница и где находится продолжение

Вверху показано название выбранного дашборда со стрелкой, меню с тремя точками, кнопки периода и Фильтр. В собственном дашборде справа также доступны Виджеты и Режим редактирования.

Первый экран — только начало дашборда. Прокрутите страницу вниз: под продажами, тарифом, целями и запасами находятся другие блоки. На стандартной панели это оплаты и счета, продажи по времени, заказы, задолженности и аналитика покупателей.

У страницы, бокового меню и некоторых виджетов отдельная прокрутка. Чтобы увидеть следующие виджеты, прокручивайте основную область справа от меню или используйте полосу у правого края окна. Чтобы дочитать содержимое одного блока, используйте полосу внутри этого виджета. В широких таблицах бывает и горизонтальная прокрутка.

Обновление, период и фильтры

Круговая стрелка Обновить в заголовке отдельного виджета запрашивает его актуальные показатели. Она полезна после появления новых операций, когда вы продолжаете работать на той же странице.

Кнопки Вчера, Сегодня, Неделя, Месяц задают период просмотра. Перед сравнением результатов проверьте выбранный период, подписи диаграммы и фильтр: текущий остаток на счёте и продажи за период отвечают на разные вопросы.

Предприятие и склад

1. Нажмите кнопку Фильтр в верхней части страницы.
2. Проверьте Предприятие.
3. Если нужен конкретный склад, выберите его в поле Склад.
4. Для применения предусмотрена кнопка Сохранить; для выхода без изменения фильтра — Отмена.

Фильтр задаёт область просмотра. Например, для проверки запасов конкретного торгового зала выберите соответствующий склад. При чтении показателя всегда учитывайте эту настройку.

Если показатели равны нулю

Проверьте выбранный дашборд, период и фильтр, нажмите Обновить у блока и дождитесь загрузки. Сопоставьте результат с исходными операциями. Нет данных в рейтинге продаж не означает, что пуст весь каталог товаров; отсутствие открытых сделок не исключает наличия уже выигранных сделок за период.