Проекты

Проект объединяет связанные задачи. Условный пример — «Открытие магазина»: внутри можно вести поручения по оборудованию, ассортименту и подготовке сотрудников. У проекта есть ответственный и круг участников, которым предоставляется доступ.

Путь: Задачи и проекты → Проекты.

Открыть проекты. Иллюстрации версии 1.26.63 показывают проект «Общее» и форму подготовки нового проекта.

Список проектов

Таблица содержит ID, Наименование, Примечание, Ответственный и Дата. Над ней расположены Создать и Фильтр + Поиск. Внизу — количество строк На стр. и переход между страницами.

Левая часть списка проектов с проектом «Общее»

На иллюстрации показана левая часть окна: персональные данные ответственного не включены в снимок.

Создание проекта

  1. Нажмите Создать.
  2. На вкладке Основное заполните **Наименование***.
  3. Проверьте и выберите **Ответственный***.
  4. При необходимости добавьте Примечание с назначением проекта.
  5. На вкладке Участники определите, кому нужен доступ.
  6. Проверьте настройки и нажмите Сохранить, если хотите создать проект. После сохранения найдите его в таблице.

Форма нового проекта до выбора ответственного

Поле Как выбрать значение
Наименование* Название общего направления работы. Условный пример: «Открытие магазина».
Ответственный* Пользователь, отвечающий за проект в целом. Проверьте автоматически подставленное значение, если оно есть.
Примечание Что входит в проект и какой результат ожидается; помогает участникам понять контекст.

На снимке ответственный очищен в несохранённой форме, чтобы не показывать персональные данные. Для создания его необходимо выбрать. Название и ответственный обязательны.

Участники и доступ

Вкладка «Участники» с общим доступом для пользователей и групп

Переключатель Все пользователи и группы задаёт общий доступ. На показанном экране он включён, а отдельные поля Пользователи и Группы недоступны. Для ограниченного круга участников предусмотрен выбор отдельных пользователей и групп.

Эта вкладка определяет доступ к проекту. Ответственного за конкретное поручение выбирают отдельно в задаче. После изменения состава участников повторно откройте вкладку и проверьте выбранных пользователей и группы.

Редактирование существующего проекта

  1. Откройте меню строки проекта и выберите Редактировать.
  2. На вкладке Основное проверьте название, ответственного и примечание.
  3. На вкладке Участники проверьте доступ, если задача касается состава участников.
  4. Сохраните только нужные изменения. Для простого просмотра нажмите Отмена.

Вкладка участников в форме существующего проекта «Общее»

Меню проекта

Левая часть окна с контекстным меню проекта

Команда Назначение
Открыть Открывает карточку проекта с вкладками Основное и Участники. Здесь можно проверить сведения и состав доступа.
Редактировать Открывает форму существующего проекта.
Удалить Перейти к удалению выбранного проекта. Перед выполнением проверьте название и связанные задачи. Для отметки результата отдельного поручения откройте его карточку.

Чтобы добавить поручение, перейдите в Задачи и выберите проект в поле Проект. Создание проекта само по себе не заменяет постановку задач.

Карточка проекта, открытая командой Открыть

При простом просмотре закройте карточку через Отмена. Если изменили название или примечание, используйте Сохранить, затем повторно откройте проект и проверьте результат. Изменение сведений проекта и выполнение входящих в него задач — отдельные действия: результат каждого поручения отмечают в его карточке.