Mijozlar

Mijozlar odam yoki tashkilotning aloqa ma’lumotlari va ular bilan ishlash tarixini saqlaydi. Karta murojaatlar, xaridga qiziqish, bitimlar va xodimlarga berilgan vazifalarni birlashtiradi. Masalan, mijozga qayta qo‘ng‘iroq qilishdan oldin uning avvalgi savollari va hali bajarilmagan ishlarni ko‘rib chiqing.

Menyu: Mijozlar va marketing → CRM → Mijozlar. Ilovada mijozlarni ochish.

Rasmlarda o‘quv kartasi ko‘rsatilgan. documentation@example.test shartli manzil bo‘lib, unga xat yuborish uchun mo‘ljallanmagan.

Ro‘yxat va qidiruv

O‘quv kartasi ko‘rsatilgan mijozlar ro‘yxati

Kod va Ism yozuvlarni farqlashga yordam beradi. Telefon va Elektron pochta aloqa ma’lumotlarini, Mas'uliyatli mijoz bilan ishlovchi xodimni, O'zgartirildi oxirgi o‘zgarish sanasini ko‘rsatadi. Ko‘rsatilmagan tegishli ma’lumot kiritilmaganini bildiradi.

Jadval ustidagi Qidiruvga ism yoki uning bir qismini yozib, Enterni bosing. Matn kiritishning o‘zi qidiruvni qo‘llamaydi. Natija bo‘lmasa, yozilishini tekshiring yoki xoch tugmasi bilan so‘rovni tozalang. To‘liq ro‘yxat qayta ko‘rinadi; bo‘sh qidiruv natijasi mijoz o‘chirilganini anglatmaydi.

Yaratish chapidagi Yangilash ro‘yxatni qayta yuklaydi. Uch nuqtali Yana menyusidagi Qidiruv so‘rov kiritishga o‘tish uchun xizmat qiladi.

Uch nuqtali menyudagi qidiruv buyrug‘i

Kod sarlavhasi yonidagi Jadval sozlamalari ustunlar ro‘yxatini ochadi. Kataklar ularning ko‘rinishini, o‘ngdagi tutqichlar tartibini boshqaradi. Masalan, qo‘ng‘iroqlar uchun ro‘yxatda aloqa ma’lumotlari va mas’ul xodimni qoldirish qulay. Pastdagi Betda qatorlar sonini, strelkalar va raqamlar sahifani tanlaydi.

Mijozlar jadvali ustunlarini tanlash

Mijoz yaratish

Ro‘yxat ustidagi Yaratishni bosing.
Mijozni topishga yordam beradigan Ismni yozing va ma’lum aloqa ma’lumotlarini kiriting.
Kerak bo‘lsa, mas’ul xodimni tanlang va izoh qo‘shing.
Saqlashni bosing. Ochilgan kartani va ro‘yxatda yangi yozuv paydo bo‘lganini tekshiring.

Yangi mijozning aloqa ma’lumotlari shakli

Maydon	Mazmuni
Ism	Xodimlar taniydigan mijoz ismi yoki tashkilot nomi.
Telefon	Mijoz bilan bog‘lanish raqami.
Elektron pochta	Aloqa uchun pochta manzili. Ishlatishdan oldin yozilishini tekshiring.
Tashqi identifikator	Tashkilotingiz boshqa tizimdagi ayni yozuv bilan bog‘lashdan foydalansa, o‘sha tizimdagi identifikator. Bunday bog‘lash kerak bo‘lmasa, bo‘sh qoldiring.
Avatar URL	Mijoz tasviriga havola. Bu yerga rasm manzili kiritiladi, fayl yuklanmaydi.
Mas'uliyatli	Mijoz bilan ishlash topshirilgan xodim. Ro‘yxatdan foydalanuvchini tanlang.
Izoh	Ish uchun foydali ma’lumotlar: masalan, qulay qo‘ng‘iroq vaqti yoki avvalgi suhbat mavzusi.

Bekor qilish shaklni yozuv yaratmasdan yopadi. Bitta mijozni takroran kiritmaslik uchun yaratishdan oldin qidiruvni tekshiring.

Tahrirlash va qator menyusi

Mijoz kodi chapidagi menyuni oching.

Mijoz qatori menyusi

Buyruq	Vazifasi
Ochish	Asosiy ma’lumotlar va bog‘liq yozuvlar kartasiga o‘tish.
Tahrirlash	Ma’lumotlarni o‘zgartirish uchun kartani ochish.
O‘chirish	Tanlangan yozuvni o‘chirish. Avval mijoz yozuvi endi kerak emasligini tekshiring.

Asosiy ichida kerakli maydonni tuzating. O‘zgarishdan keyin Saqlash va Bekor qilish chiqadi: birinchisi tuzatishni saqlaydi, ikkinchisi undan voz kechishga imkon beradi. Saqlagach, kartani yuqoridagi xoch bilan yoping va natijani tekshirish uchun qayta oching.

Mijoz kartasidagi kontaktlar va izoh

Chapdagi kataklar bir nechta yozuvni tanlash uchun xizmat qiladi. Tanlangach, Tanlangan, O‘chirish amali va Qo‘llash tugmasi ko‘rinadi. Belgilashning o‘zi yozuvni o‘chirmaydi. Amalni qo‘llashdan oldin barcha tanlangan mijozlarni tekshiring.

Tanlangan mijozlar uchun amallar paneli

Qo‘shimcha maydonlar

Izoh ostidagi Maydon qo‘shish qo‘shimcha rekvizit tavsifini ochadi. Standart kartada kerakli ma’lumot uchun joy bo‘lmasa, masalan, qulay aloqa usulini saqlash uchun undan foydalanish mumkin.

Qo‘shimcha maydon tavsifi

Maydon	Vazifasi
Kalit	Maydonlarni farqlash uchun ichki belgi.
Nomi	Xodimlarga tushunarli sarlavha, masalan, «Qulay aloqa usuli».
Ma'lumot turi	Qiymat formati: string — matn; int — butun son; decimal — kasrli son; bool — ha yoki yo‘q kabi mantiqiy qiymat.

Majburiy qiymatlar yulduzcha bilan belgilangan. Aloqa usuli uchun string mos keladi, chunki xodim matn yozadi. Ushbu oynadagi tugmalar qo‘shimcha maydon tavsifiga tegishli. Bekor qilish oynani yopib, mijoz kartasiga qaytaradi.

Bog‘liq murojaatlar, lidlar, bitimlar va vazifalar

Karta yuqorisidagi bo‘limlar yonida bog‘liq yozuvlar soni ko‘rsatiladi.

Bo‘lim	Nima uchun ochiladi
Asosiy	Kontaktlar va umumiy ma’lumotlarni tekshirish.
Murojaatlar	Savol va so‘rovlarni, ularning holati, mas’ul xodimi va baholarini ko‘rish.
Lidlar	Xaridga bildirilgan qiziqish va uni ko‘rib chiqish bosqichini ko‘rish.
Bitimlar	Aniq sotuv kelishuvlari, summalar va bosqichlarni kuzatish.
Vazifalar	Mijozga tegishli topshiriqlar, muddatlar va ijrochilarni tekshirish.

0 bog‘liq yozuvlar yo‘qligini bildiradi. Rasmdagi mijozga hali vazifa biriktirilmagan. Qidiruvdagi mijoz ismi ro‘yxat aynan shu mijoz bo‘yicha cheklanganini ko‘rsatadi. Shart yonidagi xoch uni olib tashlaydi; shu mijoz tarixini ko‘rishda shartni saqlang.

Mijoz bo‘yicha saralangan vazifalar

Karta yuqorisidagi Yaratish menyusidan murojaat, lid, bitim yoki vazifa yaratishni boshlash mumkin. Mijoz savolini murojaat, xaridga qiziqishini lid, aniq sotuvni bitim, xodim bajaradigan natijasi va muddati bor ishni vazifa sifatida kiriting. Tegishli shakl ochilgach, saqlashdan oldin mijozni tekshiring.

Ism yonidagi yulduz va ko‘rsatkich murojaatlar baholariga tegishli. Baholar hali bo‘lmasa, chiziqcha ko‘rsatiladi.