Hunilar

Huni lidlar yoki bitimlar bilan ishlash bosqichlarini birlashtiradi. U qancha so‘rov hali ko‘rib chiqilayotganini va ish qanday yakunlanganini ko‘rsatadi. Masalan, mahsulotga qiziqish yangi so‘rovdan ehtiyojni aniqlash bosqichiga, keyin esa muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz natijaga o‘tadi.

Yo‘l: Mijozlar va marketing → CRM → Hunilar. Hunilarni ochish.

Rasmlarda lidlar uchun tayyorlangan o‘quv hunisi ishlatilgan. Tekshirilgan versiya: 1.26.63.

Ro‘yxat va huni turini tanlash

Lidlar uchun hunilar ro‘yxati

Jadval ustidagi Lidlar va Bitimlar tegishli turdagi hunilarni ko‘rsatadi. Avval kerakli turini tanlang: mijozning dastlabki qiziqishi bilan ishlash va aniq savdoni yakunlash turli jarayonlardir.

Kod, Ism, Mohiyat, Andoza bo‘yicha, Faol, O'zgartirildi ustunlari hunilarni farqlash va holatini ko‘rishga yordam beradi. Qidiruv orqali nomini izlang. Yangilash ro‘yxatni qayta yuklaydi; uch nuqtali Yana menyusida Qidiruv buyrug‘i bor. Sarlavhalarning chapidagi Jadval sozlamalari orqali ustunlar va ularning tartibini tanlash mumkin. Pastdagi Betda va strelkalar sahifalarni boshqaradi.

Huni yaratish

  1. Yaratish tugmasini bosing.
  2. Asosiy ichki sahifasida majburiy Ob'ekt turi maydonini tanlang: Lidlar yoki Bitimlar.
  3. Majburiy Ism maydoniga jarayonning maqsadini ifodalovchi nom kiriting.
  4. Faol belgisini tekshiring. Huni asosiy bo‘lishi kerak bo‘lsa, Standart sifatida foydalaning ni yoqing.
  5. Kirish ichki sahifasidagi ishtirokchilarni tekshirib, Saqlash tugmasini bosing.
  6. Yozuvni ro‘yxatning tegishli turidan topib, qayta oching.

Yangi hunining asosiy parametrlari

Ob'ekt turi huni qaysi yozuvlar bilan ishlatilishini belgilaydi. Saqlangan kartochkada bu maydonni o‘zgartirib bo‘lmaydi, shuning uchun turini saqlashdan oldin to‘g‘ri tanlang. Standart sifatida foydalaning shu turdagi asosiy hunini belgilaydi; yordamchi jarayon uchun uni o‘chirilgan holda qoldirish mumkin.

Kirish huquqi

Hunidan foydalanadigan xodimlar va guruhlarni belgilash

Barcha foydalanuvchilar va guruhlar umumiy kirishni belgilaydi. U yoqilganda alohida Foydalanuvchilar va Guruhlar ro‘yxatlari faol bo‘lmaydi. Faqat ma’lum ishtirokchilarga kirish berish uchun umumiy kirishni o‘chirib, shu ro‘yxatlardan kerakli xodimlar va guruhlarni tanlang.

Kirishni ish taqsimotiga moslang: masalan, alohida bo‘lim hunisidan shu jarayon bilan ishlaydigan xodimlar foydalanishi kerak. Saqlashdan oldin ishtirokchilar tarkibini tekshiring.

Lidlar doskasida bosqichlarni sozlash

Hunining asosiy parametrlari kartochkasida, bosqichlarni boshqarish esa Lidlar bo‘limining Kanban doskasida joylashgan.

  1. Mijozlar va marketing → CRM → Lidlar ni oching.
  2. Yaratish yonidagi hunilar ro‘yxatidan keraklisini tanlang.
  3. Kanban ko‘rinishiga o‘ting.
  4. Bosqichlarni o‘zgartirishdan oldin tanlangan huni nomini tekshiring.

Yangi hunining boshlang‘ich bosqichlari — New, Won, Lost. Ular ISHDA, MUVAFFAQIYATLI va MUVAFFAQIYATSIZLIK sohalariga tegishli: boshlang‘ich ish holati va ikki xil yakun. Bosqich nomlarini tashkilotning jarayoniga moslab o‘zgartirish mumkin.

Oraliq bosqich qo‘shish

Sichqoncha ko‘rsatkichini ish bosqichi sarlavhasiga olib boring va O'rta bosqichni qo'shing tugmasini bosing. Paydo bo‘lgan Nomi maydoniga tushunarli amal yoki holatni, masalan, «Ehtiyojni aniqlash» deb yozing. Tasdiq belgisi saqlaydi, xoch belgisi kiritishni bekor qiladi.

Yangi oraliq bosqich nomini kiritish

Nomni o‘zgartirish va natijani tekshirish

Bosqichni qayta nomlash tugmasi ustun sarlavhasida nomni tahrirlashni ochadi. Yangi nomni kiriting va Enter bosing. Xoch belgisi tahrirlashni bekor qiladi. Masalan, boshlang‘ich bosqichga «Yangi so‘rov» deb nom berish uning vazifasini xodimga tushuntiradi.

Boshlang‘ich, oraliq va yakuniy bosqichlari bo‘lgan o‘quv hunisi

Oraliq bosqich «Hozir so‘rov bilan nima qilyapmiz?» degan savolga javob berishi kerak. Bir xil ma’noli bir nechta bosqich yaratish xodimga keraklisini tanlashni qiyinlashtiradi.

Bosqichni o'chirish buyrug‘i mavjud bo‘lgan bosqichlarda shu tugma ko‘rinadi. Ishlatishdan oldin bosqichning jarayondagi vazifasini tekshiring. Uni o‘chirish jarayon tuzilishini o‘zgartiradi; bu ustunni ekrandan vaqtincha yashirish amali emas.

Hunini tahrirlash

Huni qatoridagi amallar menyusi

Qator menyusida Ochish, Tahrirlash, O‘chirish buyruqlari bor. Tahrirlash ni tanlang, nom yoki boshqa mavjud parametrlarni o‘zgartiring va Saqlash tugmasini bosing. Bekor qilish joriy tuzatishlarni saqlamasdan shaklni yopadi.

Saqlangan hunida obyekt turini o‘zgartirish yopiq

O‘zgartirishdan keyin kartochkani va huni ishlatiladigan bo‘limdagi tanlovni tekshiring. Qator menyusidagi O‘chirish butun huniga tegishli; uni endi kerak bo‘lmagan jarayon uchun qo‘llang.