Bitimlar
Bitimlar aniq savdolarni yuritishga yordam beradi: mijoz bilan kelishuvlar, summa, mas’ul xodim va ishning joriy bosqichi shu yerda saqlanadi. Masalan, xaridor ehtiyojini aniqlashtirgach, bitim yarating va uni muvaffaqiyatli natija yoki rad javobigacha olib boring.
Yo‘l: Mijozlar va marketing → CRM → Bitimlar. Bo‘limni ochish.
Rasmlarda 100 UZS miqdoridagi o‘quv bitimi ko‘rsatilgan. Interfeys 1.26.63 versiyasida tekshirilgan. Bosqichlar nomi tanlangan voronkaga bog‘liq.
Umumiy ekran
Yuqori panelda voronkani tanlang: u ish jarayoni va bosqichlarini belgilaydi. Roʻyxat / Kanban orqali shu bitimlarni jadval yoki doska ko‘rinishida ko‘rish mumkin.
Doskada kartochkalar bosqichlarga taqsimlanadi. Ularda nom, valyutali summa, mijoz, yaratilgan va yopilgan sana hamda mas’ul xodim ko‘rinadi. Ustun sarlavhasidagi son bitimlar miqdorini bildiradi. Ko‘k ustunlar ish jarayoni, yashil muvaffaqiyatli, qizil esa muvaffaqiyatsiz natijalar uchun.
Jadvalda Kod, Ism, Mijoz, Huni, Bosqich, Summa, Mas'uliyatli va Ochilish sanasi bor. Bu ko‘rinish bir nechta savdoni summa yoki xodim bo‘yicha taqqoslash uchun qulay. Ism ustunida bitim nomi, Huni da uning voronkasi ko‘rsatiladi.
| Element | Vazifasi |
|---|---|
| Yangilash, aylana o‘q | Joriy ma’lumotlarni qayta yuklash. |
| Yaratish | Yangi bitim formasini ochish. |
| Qidiruv | Yozuvni topish va tanlash shartlarini ochish. |
| Uch nuqtali Yana | Qidiruv va ko‘rinish buyruqlarini ochish. |
| Jadval sozlamalari | Ko‘rinadigan ustunlarni tanlash; nomlar o‘ngidagi tutqichlar tartibni o‘zgartiradi. |
| Qator katakchalari | Bir nechta yozuvni belgilash; guruh amallari panelida o‘chirish mavjud. |
| Betda, sahifa raqamlari va o‘qlar | Sahifadagi qatorlar sonini tanlash va boshqa natijalarga o‘tish. |
Qidiruv va filtrlar
Panelni ochish uchun Qidiruv maydonini bosing. Matn kiriting yoki shartlarni belgilang, keyin Qo‘llash ni bosing. Eski bitimni qidirishda avval davrni tekshiring: sana cheklovi uni natijalardan yashirishi mumkin.
Yuqori qidiruv satridagi matnni Enter bilan ham qo‘llash mumkin. Mavzuning bir qismini kiriting; natija tanlangan davr va voronkaga ham bog‘liq. Faqat matnli so‘rovni olib tashlash uchun uni belgilang, o‘chiring va yana Enter bosing — davr shartlari saqlanadi. Shu usul bir davr ichida turli nomlarni qidirish uchun qulay.
| Shart | Qachon ishlatiladi |
|---|---|
| Qidiruv | Savdo nomi yoki unga oid ma’lumotning bir qismi esingizda bo‘lsa. |
| Boshlanish sanasi / Tugash sanasi | Tanlash davrini cheklash uchun; o‘ngdagi taqvim sana tanlashga yordam beradi. |
| Yopilish sanasi | Yakunlangan bitimlarni natija sanasi bo‘yicha topish uchun. |
| Mas'uliyatli | Muayyan xodimning ishini ko‘rish uchun. |
| Mijoz | Aniq xaridorga tegishli savdolarni topish uchun. |
| Bosqich | Kerakli ish bosqichidagi bitimlarni ajratish uchun. |
| Lidlar | Tanlangan so‘rovlar bilan bog‘liq bitimlarni topish uchun. |
| Valyuta | Summalarni bir xil pul birligida taqqoslash uchun. |
Panelni oxirigacha aylantiring: shartlarning bir qismi pastda joylashgan.
Qayta tiklash shartlarni tozalaydi. Qidiruv satrining o‘ngidagi xoch belgisi ham shu maqsadda ishlatiladi. Shart belgilari yoki +2 kabi hisoblagich tanlash cheklovlari qo‘llanganini bildiradi.
Panel pastidagi tishli g‘ildirak qidiruv maydonlarini tanlash oynasini ochadi. Unda nom bo‘yicha qidirish, maydonlarni belgilash, hammasini tanlash, saqlash va bekor qilish imkoniyatlari bor. Asosiy shartlardan tashqari kod, nom, summa, bitim turi, voronka, vazifalar, ochilish sanasi va holatni tanlash mumkin. O‘zingiz foydalanadigan maydonlarni qoldiring: masalan, mahsulot va xizmat savdolarini ajratish uchun bitim turi qulay.
Bitim yaratish
- Bitimlar bo‘limida Yaratish ni bosing.
- Ism maydoniga savdoni tanib olishga yordam beradigan nom yozing.
- Mijoz va zarur bo‘lsa Bitim turi ni tanlang.
- Huni va boshlang‘ich Bosqich ni tekshiring.
- Summa va Valyuta ni kiriting. Masalan, o‘quv savdosida 100 va UZS ishlatilgan.
- Mas'uliyatli maydonida xodim tayinlang, Ishtirokchilar qo‘shing, kelishuvlarni Izoh ga yozing.
- Saqlash ni bosing va tanlangan voronkada kartochka paydo bo‘lganini tekshiring.
| Maydon | Qanday to‘ldiriladi |
|---|---|
| **Ism*** | Savdoning qisqa tavsifi: nima va kim uchun rejalashtirilmoqda. |
| Mijoz | Muzokara olib borilayotgan xaridor kartochkasi. |
| Bitim turi | Bitim turlari bo‘limidagi savdo toifasi. |
| **Huni*** | Ushbu savdo bo‘yicha ish jarayoni — voronka. |
| **Bosqich*** | Tanlangan jarayonning joriy qadami. |
| **Summa*** | Belgilangan valyutadagi bitim summasi. |
| **Valyuta*** | Summaning pul birligi, masalan, UZS. |
| Mas'uliyatli | Savdoni yuritadigan xodim. |
| Ishtirokchilar | Ishda qatnashadigan boshqa xodimlar. |
| Izoh | Kartochkada saqlanishi kerak bo‘lgan shartlar, istaklar va kelishuvlar. |
Yulduzchalar to‘liq formaning majburiy maydonlarini bildiradi. Ro‘yxatlarda o‘q orqali variantni tanlang, xoch belgisi mavjud joyda qiymatni tozalang. Bekor qilish yangi yozuvni saqlamasdan formani yopadi.
Liddan yaratish
Savdo liddan boshlangan bo‘lsa, uning kartochkasida Yaratish → Bitim ni tanlang. Qisqa formaga mijoz va mas’ul xodim ko‘chiriladi. Nom kiriting, voronka va bosqichni tekshiring, summa va valyutani belgilang. Ushbu formada valyuta kodini yozishni boshlab, mos natijani tanlash mumkin.
Saqlangach, bitim ochiladi va boshlang‘ich lid muvaffaqiyatli bosqichga o‘tadi. Lid chati faqat ko‘rish uchun qoladi. Keyingi ishni bitimda davom ettiring; turi va izohi kabi qo‘shimcha rekvizitlarni to‘liq kartochkada to‘ldirish mumkin.
Tahrirlash va tarix
Qator menyusidan Tahrirlash ni tanlang. Chapda rekvizitlar, o‘ngda muhokama va tarix, yuqorida bosqichlar bor. Kerakli qiymatlarni o‘zgartirib, Saqlash ni bosing. Natijani tekshirish uchun kartochkani qayta oching. Saqlanmagan o‘zgarishlardan voz kechish uchun Bekor qilish dan foydalaning.
Izohda qalin, qiya va ustidan chizilgan matn, sarlavhalar, ro‘yxatlar hamda tekislash mavjud. Panelda Qo‘shimcha va Chop etish ham bor. Kelishilgan shartlarni hali hal etilmagan savollardan ajratish uchun ro‘yxatlardan foydalaning.
Qo‘shimcha maydonlar → Maydon qo‘shish asosiy maydonlarda yo‘q rekvizitlarni kiritish uchun xizmat qiladi. Formada kalit, nom va ma’lumot turi belgilanadi. Muzokara tafsilotlarini oddiy matnda yozish uchun esa izohdan foydalaning.
Muhokamada yaratish, yangilash va bitimni yakunlash hodisalari saqlanadi. Xabarlar uchun matn kiritish, fayllar, formatlash, tezkor javoblar, emoji va ovozli xabar imkoniyatlari bor. Chat sarlavhasida foydalanuvchi qo‘shish va Yana menyusi joylashgan. Muhokamada hali qatnashmasangiz, qo‘shilish taklifi ko‘rsatilganda undan foydalaning.
Bitimni yakunlash
- Bitimni ochib, rekvizitlar va mas’ul xodimni tekshiring.
- Yuqori tasmada yakuniy bosqichni tanlang. Standart voronkada Won muvaffaqiyatli, Lost muvaffaqiyatsiz yakunni, Open esa ochiq ishni anglatadi.
- Doskada natijani tekshiring. Muvaffaqiyatli bitim yashil ustunda bo‘ladi va unda Yopilish sanasi ko‘rsatiladi.
Tarixda yopilish va bosqichlar o‘rtasidagi o‘tish aks etadi. Yakunlangan bitim chati faqat ko‘rish uchun ochiq qoladi.
Qator menyusi va vazifa yaratish
Ochish kartochkani ko‘rsatadi, Tahrirlash rekvizitlarni tuzatishga, O‘chirish esa yozuvni o‘chirishga mo‘ljallangan. Ish natijasini qayd etishda yakuniy bosqichni tanlang: shunda savdo tarixi saqlanadi.
Kartochkada Yaratish yonidagi o‘qni ochib, vazifa ni tanlang. Bu xodimga alohida topshiriq, masalan, xaridor bilan shartlarni kelishishni tayyorlash imkonini beradi. Saqlashdan oldin ijrochi va muddatlarni tekshiring.
