Карты покупателей

Раздел управления картами покупателей.


Содержание:

Управление группами и списком карт покупателей

В левой части окна находится управление группами карт.
В правой части окна находится просмотр списка карт покупателей в выбранной группе.


Создание карт покупателей

При создании новой карты покупателя требуется указать:

  • Владелец - покупатель, которому принадлежит создаваемая карта;
  • Группа - группа, к которой относится карта покупателя;
  • Штрих-код - штрих-код, с помощью которого можно отсканировать карту покупателя;
  • Тип штрих-кода - тип штрих-кода;
  • Программа лояльности - программа лояльности, к которой относится карта покупателя;
  • Срок действия - срок действия карты;
  • Метка "Карта активна" - метка о том, что карта покупателя активна;
  • Метка "Бессрочный" - метка о том, что карта не имеет ограничений по сроку действия.

Для создания карты покупателя требуется наличие как минимум одной группы карт покупателей и одной программы лояльности.


Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Проданная номенклатура - Просмотр списка проданной номенклатуры, при продаже которой указывалась карта покупателя;
  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка номенклатуры в Excel;
  • Начисление - Ручное начисление бонусов на карту покупателя;
  • Списание - Ручное списание бонусов с карты покупателя;
  • История карты покупателя - История движения бонусов на карте покупателя.

Список проданной номенклатуры

Пункт "Проданная номенклатура" в контекстном меню позволяет просмотреть все позиции номенклатуры, при продаже которых была указаны выбранная карта покупателя.
В открывшемся окне отображается список проданных позиций номенклатуры и документы, согласно которым были совершены продажи.

Список позиций номенклатуры можно фильтровать по:

  • Складам - Доступно множественное выделение нескольких складов;
  • Кассам - Доступно множественное выделение нескольких касс;
  • Периоду - Указываемый период не должен превышать 6 месяцев.

Отображаемый список можно экспортировать в Excel.


Начисление бонусов

Пункт "Начисление" в контекстном меню позволяет вручную начислить бонусы на выбранную карту покупателя.
В открывшемся окне необходимо указать:

  • Количество - количество бонусов для начисления;
  • Примечание - причина зачисления бонусов (необязательно);
  • Метка "Срок действия" - Метка о том, что начисляемая сумма бонусов имеет срок действия. Если метка отмечена, то необходимо указать срок действия бонусов.


Списание бонусов

Пункт "Списание" в контекстном меню позволяет вручную списать бонусы с выбранной карты покупателя.
В открывшемся окне необходимо указать:

  • Количество - количество бонусов для списания;
  • Примечание - причина списания бонусов (необязательно).


История карты покупателя

Пункт "История карты покупателя" в контекстном меню позволяет просмотреть историю движения бонусов на выбранной карте покупателя.

В окне отображается текущий баланс карты покупателя и данные по движению бонусов на карте:

  • Дата - дата зачисления или списания бонусов;
  • Тип - тип операции (начисление или списание);
  • Сумма - сумма бонусов;
  • Использовано - сумма бонусов, которая использована из отдельного начисления;
  • Остаток - остаток бонусов, который остался из отдельного начисления. При истечения срока действия бонусов, остаток обнуляется;
  • Срок действия - срок действия отдельного начисления;
  • Примечание - примечание, которое было указано при ручном начислении или списании бонусов;
  • Сумма чека - сумма чека, от которой считалась начисляемая сумма бонусов.

Данные можно отфильтровать по периоду.