Закупки товара

Содержание:

Просмотр

Для просмотра уже созданных или проведённых документов закупок необходимо выбрать период, в течение которого был проведен документ закупки, путём нажатия на кнопку «». Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период».

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра документов закупок устанавливается согласно стандартным настройкам периода, определённым в пункте настроек системы.

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» установить различные варианты периодов для просмотра документов закупок.

В верхней части окна «закупки» отображается краткая информация о созданных документах закупок. Проведённые документы закупок отмечаются в начале строки «».

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр».

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или очистите данное поле.

В нижней части окна «Закупки» отображается информация о списке товаров и оплаты по текущему документу закупки.

Создание документа закупки

Для создания документов закупок в верхней части окна «Закупки» нажать на кнопку «Создать».

В открывшемся окне выбрать контрагента из выпадающего списка существующих контрагентов или создать нового, нажав на кнопку «…».

Выбрать магазин или склад из выпадающего списка существующих складов или создать новый, нажав на кнопку «…».

Нажать кнопку «Сохранить».

В верхней части окна «Закупки» нажатием левой клавиши мыши выбрать созданный документ закупок.

Добавление позиций номенклатуры

Для создания позиций товаров в документе закупки в нижней части окна «Закупки» нажать кнопку «Создать».

В открывшемся окне определить наименования товара путём ввода в строку поиска кода или штрих-кода товара и последующего нажатия кнопки «Enter» на клавиатуре. Так же добавить товар можно с помощью нажатия кнопки «Найти». В окне поиска найти необходимый товар по полям «Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Ещё один способ добавления номенклатуры – выбор товара непосредственно из списка номенклатуры или его создания нажав на кнопку «…». Создание номенклатур товаров описано в разделе «Справочники: Номенклатура».

В окне «Позиция номенклатуры (Создание)» указать:

• Количество товара;

  Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой, необходимо указать количество для каждого размера. Для этого необходимо нажать кнопку «…» рядом с полем «Количество». В открывшемся окне «Размерная сетка» можно указать размер сразу для всех размеров, введя его в поле «Количество» или же для каждого размера в отдельности, введя его в столбце «Кол-во».

Примечание: при вводе номенклатуры с серийными номерами, необходимо указать серийный номер для каждой единицы номенклатуры.

• Стоимость товара, общую сумму, стоимость в валюте или общую сумму в валюте;

  При вводе значений в любое из этих полей, значение в других полях рассчитается автоматически. При нажатии кнопки «Enter» автоматически произведётся расчёт значения в полях «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» на основе указанного процента в поле «Наценка»

  Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой поля «Сумма» и «Сумма в валюте» недоступны для ввода и расчёта значений стоимости.

• Курс валюты для текущего товара;

  Примечание: Изменение данного курса не затронет изменение курса валюты установленного в системе;

• Цена реализации и цена реализации в валюте;

  Данные поля задают цену реализации товара. Значение можно вводить вручную или рассчитать в процентах от стоимости товара согласно проценту, указанному в поле «Наценка(%)». Для расчета необходимо нажать кнопку «->»

  Примечание: При нажатии кнопки «Enter» в полях «Стоимость», «Сумма», «Стоимость в вал.» или «Сумма в вал.» автоматически произведётся расчёт значения в поля «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» на основе указанного процента в поле «Наценка».

  Значение в поле «Наценка» подставляется исходя из процента наценки указанной для цены, которая привязана к объекту.

  Значение в полях «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» - цена товара, привязанная к текущему объекту.

  Значение в полях «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» округляется до указанного порядка.

  Значения наценки и округления для полей «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» задаются в разделе «Справочники: Виды цен».

• Серии и срок годности;

  При включённой опции работы со сроками годности и сериями становятся доступными поля «Серия:» и «Годен до:». Данные поля включаются в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности».

• Изменение текущей цены;

  Пункт «Изменить тек. цену» - данный пункт меняет цену реализации товара.

  Примечание: Данный пункт необходим для редактирования цены товара по умолчанию (цена привязанная к магазину и указанная в карточке товара, раздел «Цены номенклатуры»). Если данный пункт не отмечать, то цена, указанная в поле «Цена реализации» будет действительна только для текущей серии товара.

• Пересчет по курсу;

  Пункт «Пересчет по курсу» позволяет программе пересчитывать цену товара в основной валюте на основании текущего курса и цены в валюте.

  Данная опция активна, при включении опции «Рассчитывать цену на основании установленного курса валюты» в разделе «Администрирование: Настройки: Касса». При включенной опции в разделе настроек программы, но отключенной опции для определенной цены товара, то пересчет цены из дополнительной валюты в основную валюту отключается только для этой цены товара.

Для создания позиции товара существуют 2 кнопки:
«Сохранить» - Добавление товара в список товара и сохранение открытым окна «Позиция номенклатуры (Создание)» для ввода следующей позиции товара.
«Сохранить и закрыть» - Добавление номенклатуры в список товара и закрытие окна «Позиция номенклатуры (Создание)».

Примечание: При неуказанной цене реализации, программа выдаст предупреждение.

Импорт списка позиций

Для проведения импорта из файла .csv, .xls(.xlsx) в документ закупки необходимо нажать кнопку « Импорт» в окне «Закупки».

В появившемся окне выбрать тип файла-источника.

• Данные в файле .csv: должны быть разделены знаком «;» (точка с запятой);
• В файлах .xls или .xlsx необходимо наличие только одного листа с данными без внешних ссылок и объединённых ячеек;

Определить поле, по которому будет производиться сопоставление с существующими позициями номенклатуры и действие, в случае, если сопоставление не найдено.

Так же необходимо задать курс валюты для расчёта стоимости в валюте на основе указанной стоимости товара. Нажать кнопку «Далее».

В верхней левой части окна «Импорт номенклатуры» нажать кнопку «Открыть» для выбора файла-источника импортирования.

В появившемся окне выбрать нужный файл.

В окне с импортированной таблицей позиций номенклатуры из указанного файла убрать лишние столбцы и/или строки в таблице посредством выделения ячейки в нужной строке или столбце и нажатием кнопок «» и «».

Далее необходимо определить наименования столбцов для сопоставления и импортирования. Для этого необходимо в контекстном меню правой кнопки мыши в шапке каждого столбца определить его назначение.

После этого при нажатии кнопки «Сопоставить» будет произведено сопоставление товаров из файла со списком номенклатуры в базе программы.

После сопоставления новые наименования остаются помеченными «», а те наименования, что уже существуют в базе, помечаются «».

При нажатии кнопки «Далее» программа запросит подтверждение действия импорта и предложит выбрать дополнительные параметры импортирования.

В правой части окна, в случае обнаружения указанных единиц измерения необходимо выбрать их сопоставление с существующими единицами измерения в базе данных. В левой части окна необходимо определить целевую группу номенклатуры, единицы измерения для товаров, у которых не было обнаружено указанных единиц измерения, а так же разрешить или запретить действие скидок на импортируемые товары.

После нажатия кнопки «Далее» в окне «Импорт номенклатуры» отобразится информация о данных импорта. Для проведения импорта в нижней части окна нажать кнопку «Импортировать». При этом в верхней правой части в разделе «Состояние импорта» будет отображаться текущий прогресс импортирования.

Для закрытия окна «Импорт номенклатуры» необходимо нажать «Х» в правом верхнем углу окна.

Экспорт списка позиций

Для экспорта списка позиций из документа закупки товаров в нижней части окна «Закупки» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)».

Внесение оплаты

В нижней части окна «Закупки» выбрать вкладку «Оплата» и нажать кнопку «Создать».

В открывшемся окне ввести сумму оплаты, выбрать форму оплаты и указать дату и время проведения оплаты. По умолчанию созданные позиции оплаты сразу приобретают статус «Проведён», если это не требуется, убрать галочку с пункта «Провести платёж после создания/изменения». Созданную позицию платежа можно провести позже, нажав на кнопку «» в нижней части окна «Закупки» на вкладке «Оплата».

Проведение и отмена проводки документа

Для применения и учёта товаров в созданных документах оптовых закупок необходимо их проводить.

Для этого в верхней части окна «Закупки» выбрать соответствующий документ закупки, и нажать кнопку «Провести / Отменить проводку».

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Конфигурация: Система».

Приходная накладная

Для распечатки приходной накладной на производимую операцию закупки необходимо, выбрав нужную операцию закупки, в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт «Печать документов: Приходная накладная».

Акт сверки взаиморасчетов

Для просмотра акта сверки взаиморасчетов необходимо выбрать нужную операцию закупки и в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт «Акт сверки взаиморасчетов». Акт будет составлен исходя из объекта и контрагента, используемых в выбранной операции закупки.

Карточка номенклатуры

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию товара в нижней части окна «Закупки» и в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Карточка номенклатуры».

Изменение позиций товара

Для изменения позиций товара в документе закупки необходимо в нижней части окна «Закупки» выбрать необходимую позицию товара и в нижней части окна нажать кнопку «». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно нажать пункт «Изменить».

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть».

Удаление позиций товара

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую (доступно множественное выделение) позицию товара и нажать кнопку «» в нижней части окна «Закупки». Так же можно удалить позицию товара из контекстного меню правой кнопки мыши.

Печать ценников номенклатуры

Для распечатки ценников необходимо выделить нужную позицию товара и в нижней части окна «Закупки» нажать кнопку «».

В появившемся окне указать параметры печати, установить опцию «По текущ. кол-ву» и нажать кнопку «Печать».

Изменение документа

Для изменения документа закупки необходимо в верхней части окна «Закупки» выбрать необходимый документ и в верхней части окна нажать кнопку «». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции документа можно нажать пункт «Изменить».

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить». В проведённых документах оптовой закупки возможно изменить только «Примечание».

Копирование документа

Для копирования документа оптовой закупки необходимо выбрать пункт «Создать копию» в контекстном меню правой кнопки мыши.

При этом можно выбрать 3 типа копирования документа:

• Полная копия – полная копия документа со всеми данными;
• С нулевым количеством – копия документа с введёнными данными, но с нулевым количеством по всем номенклатурам в документе;
• С нулевым количеством и стоимостями – копия документа с введёнными данными, но с нулевым количеством и стоимостями по всем номенклатурам в документе.

Экспорт списка документов

Для экспорта списка документов закупки товаров в верхней части окна «Закупки» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)».

Удаление документа

Для удаления документа оптовой закупки необходимо пометить его на удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку «» в верхней части окна «Закупки». Так же можно пометить документ на удаление из контекстного меню правой кнопки мыши.

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел _«Администрирование: Сервис: Удаление»_.