REGOS: ONLINE

Руководство пользователя REGOS: Online. Структура повторяет меню приложения. Инструкции объясняют назначение разделов и порядок действий на реальных экранах.

Главная

Главная — дашборды и виджеты: создание панелей, выбор показателей, настройка размеров и расположения, продажи, деньги, запасы, задачи и CRM.

Продажи и розница

Продажи и розница — работа с продажами и документами покупателей: розничная торговля, реализация контрагентам, установка цен и счета-фактуры.

Клиенты и маркетинг

Клиенты и маркетинг — CRM: клиенты, обращения, чаты, лиды и сделки, рабочее время, рассылки и розничные покупатели.

Закупки и склад

Открыть раздел.

  1. Заказ контрагенту — планирование закупки у поставщика.
  2. Поступление от контрагента — оформление приёмки товаров.
  3. Возврат контрагента — возврат товара поставщику.
  4. Заказ на перемещение — потребность склада в пополнении.
  5. Перемещение — передача между складами.
  6. Списание/Занесение — отдельное оформление изменения количества.
  7. Инвентаризация — проверка фактических остатков.

Финансы

Финансы — платежи, переводы между счетами и закрытие периода. Для подготовки параметров расчётов используйте финансовые справочники.

Номенклатура и контрагенты

Открыть раздел.

Номенклатура:

  1. Группы номенклатуры — категории ассортимента.
  2. Номенклатура — карточки товаров, поиск, цены и остатки.
  3. Отделы — распределение ассортимента.
  4. Ед. изм. — единицы измерения количества.
  5. Размеры — обозначения размеров товаров.
  6. Цвета — названия цветов.
  7. Бренды — торговые марки.
  8. Производители — изготовители.

Контрагенты:

  1. Группы контрагентов — категории деловых партнёров.
  2. Контрагенты — контакты, реквизиты и просмотр взаиморасчётов.

Задачи и проекты

Открыть раздел.

  1. Проекты — организация работы и участники.
  2. Задачи — поручения, исполнители и сроки.
  3. Цели — плановые показатели за период.

Отчеты

Отчеты — выбрать готовую форму, задать период и условия, проверить результат.

Конструктор отчетов — собрать собственную структуру аналитической таблицы.

Предприятие

Открыть раздел.

  1. Предприятия — свои предприятия и их реквизиты.
  2. Склады и торговые залы — места хранения и продажи.
  3. Кассы — рабочие места кассиров, цены и настройки.
  4. Сервера касс — связь касс с системой учёта и синхронизация.

Интеграции

Все интеграции — выбор способа подключения. Тиражируемые интеграции подключаются из каталога; локальные создаются для своего аккаунта. MCP позволяет подключить ИИ-помощника на тарифе «Про».

Настройки и безопасность

Настройки и безопасность — доступ сотрудников и параметры работы приложения.

Открыть REGOS: Online.