Поступление от контрагента

Раздел управления поступлениями от контрагента - основными документами закупки номенклатуры на склад предприятия.


Содержание:


Создание документа поступления от контрагента

Для создания документа поступления от контрагента необходимо указать:

  • Вид цены - вид цены, согласно которому осуществляется расчет за поступление;
  • Договор - при указании договора с контрагентом, все остальные поля будут заполнены автоматически;
  • Контрагент - контрагент, у которого осуществляется закуп номенклатуры;
  • Предприятие - предприятие, для которого осуществляется закуп номенклатуры;
  • Склад - склад, на который оформляется приход товара;
  • Валюта - валюта, в которой производится расчёт стоимости заказываемой номенклатуры;
  • Курс валюты - курс валюты к базовой валюте комплекса REGOS;
  • НДС - тип ндс, используемый при взаиморасчетах;
  • Примечание - дополнительный комментарий к документу;
  • Ответственное лицо - пользователь комплекса Regos, отвественный за договор. По-умолчанию указан текущий пользователь.

Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel;
  • Печать документов - подготовка и печать сопутствующих документов.

После создания документа поступления от контрагента, необходимо его открыть и заполнить.
Созданные документы поступлений от контрагентов необходимо проводить.

Заблокированный или проведенный документ недоступен для редактирования. В контекстном меню можно разблокировать документ или отменить его проводку.

Заполнение документа поступления от контрагента

  • Ввод со сканера ШК - сканер при считывании ШК добавляет номенклатуру в список документа заказа контрагенту;
  • Заполнить на основании - заполнение документа поступления от контрагента на основании другого документа;
  • Кнопка "Подбор" - добавляет номенклатуру в документ коммерческого предложения. Подробнее по ссылке;
  • Импорт из Excel/csv - импортирование списка номенклатуры из файлов. Подробнее по ссылке;
Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Экспорт в Excel - экспорт текущего отображаемого списка номенклатуры в Excel;
  • Переместить в документ - перемещение выбранных позиций номенклатуры в другой документ того же типа.

Использование документа поступления от контрагента

  • Создать на основании - создание документов на основе документапоступления от контрагента. Список номенклатуры автоматически будет добавлен в созданный документ;
  • Печать ценников - функция позволяет напечатать ценники для позиций номенклатуры. Подробнее по ссылке.

Применение скидки к документу поступления от контрагента

Во вкладке "Скидка" можно добавить скидку. При добавлении требуется указать:

  • Тип действия - скидка или надбавка. Уменьшение или увеличение общей суммы документа на указанное значение;
  • Вид скидки - Метод расчета скидки. Процентная - процент от общей суммы документа. Сумовая - указанная сумма вычитается или прибавляется к общей сумме документа;
  • Значение - численное значение скидки.