Заказ от контрагента

Документы заказа от контрагента описывают номенклатуру, которую в дальнейшем необходимо будет отгрузить контрагенту.

Содержание

Параметры документа

Параметры документа заказа от контрагента отображаются в колонках таблицы (для отображения дополнительных колонок используется функция "Выбор колонок"):

  • ✅ - Документ проведён;
  • 🔒 - Документ заблокирован - Не доступен для редактирования другим пользователям;
  • 🗑️ - Документ помечен на удаление;
  • Код документа - Уникальный порядковый номер документа заказа от контрагента, который формируется по формату, указанному в настройке "Нумератора документов" для документа заказа от контрагента;
  • Дата - Дата и время документа;
  • Договор - № договора, на основании которого контрагент выставляет заказ;
  • Ответственное лицо - Пользователь сервиса REGOS, ответственный за документ заказа от контрагента;
  • Контрагент - Контрагент, который сделал заказ;
  • Склад - Склад с которого предполагается отгрузка номенклатуры;
  • Предприятие - Предприятие, на которое поступил заказ от контрагента;
  • Статус - Статус документа заказа от контрагента;
  • Валюта - Валюта документа заказа от контрагента;
  • Сумма - Сумма документа заказа от контрагента;
  • НДС - Ставка НДС на номенклатуру в документе заказа от контрагента;
  • ID контрагента - Идентификационный номер контрагента, который сделал заказ. Уникальный порядковый идентификационный номер контрагента в сервисе REGOS, присвоенный при создании контрагента.
  • Примечание - Комментарий к документу заказа от контрагента.
Статусы документа
  • Новый - Начальный статус документа;
  • Утвержден - Утверждённый документ;
  • В обработке - Приняты в обработку;
  • Завершен - Отгрузка выполнена;
  • Отменен - Отмененные по каким-либо причинам.
Создание документа

Создание документа заказа от контрагента:

  • Дата - Дата в документе заказа от контрагента;
  • Время - Время в документе заказа от контрагента;
  • Статус - Статус документа заказа от контрагента;
  • Бронировать кол-во - Данная метка позволяет забронировать количество номенклатуры, указанное в документе заказа от контрагента. Забронированные единицы номенклатуры не будут доступны для реализации другим контрагентам;
  • Договор - Договор, на основании которого от контрагента поступает заказ. Приналичии договора, параметры: Контрагент, Предприятие, Валюта и Курс валюты берутся из указанного договора и не доступны для редактирования;
  • Контрагент - Контрагент, который сделал заказ. Если указан параметр Договор, то параметр Контрагент подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • Предприятие - Предприятие, на которое поступил заказ от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Предприятие подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • Склад - Склад с которого предполагается отгрузка номенклатуры;
  • Валюта - Валюта документа заказа от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Валюта подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • Курс валюты - Курс валюты к базовой валюте. Если указан параметр Договор, то параметр Курс валюты подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • НДС - Ставка НДС номенклатуры в документе заказа от контрагента;
  • Примечание - Комментарий к документу заказа от контрагента.
  • Ответственное лицо - Пользователь сервиса REGOS, ответственный за документ заказа от контрагента;
Редактирование документа

Редактирование документа заказа от контрагента:

  • Дата - Дата в документе заказа от контрагента;
  • Время - Время в документе заказа от контрагента;
  • Статус - Статус документа заказа от контрагента;
  • Бронировать кол-во - Данная метка позволяет забронировать количество номенклатуры, указанное в документе заказа от контрагента. Забронированные единицы номенклатуры не будут доступны для реализации другим контрагентам. Если метка установлена то смена склада недопустима;
  • Договор - Договор, на основании которого от контрагента поступает заказ. Если договор указан, то параметры: Контрагент, Предприятие, Валюта и Курс валюты берутся из указанного договора и не доступны для редактирования;
  • Контрагент - Контрагент, который сделал заказ. Если указан параметр Договор, то параметр Контрагент подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • Предприятие - Предприятие, на которое поступил заказ от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Предприятие подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • Склад - Склад с которого предполагается отгрузка номенклатуры. Если метка Бронировать кол-во установлена, то при редактировании смена склада недопустима;
  • Валюта - Валюта документа заказа от контрагента. Если указан параметр Договор, то параметр Валюта подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • Курс валюты - Курс валюты к базовой валюте. Если указан параметр Договор, то параметр Курс валюты подставляется из договора автоматически и не доступен для редактирования;
  • НДС - Ставка НДС номенклатуры в документе заказа от контрагента;
  • Примечание - Комментарий к документу заказа от контрагента.
  • Ответственное лицо - Пользователь сервиса REGOS, ответственный за документ заказа от контрагента;
Действия с документом

Основные действия с документом заказа от контрагента расположены в верхней части окна:

  • Создать - Создание нового документа заказа от контрагента;
  • Редактировать - Редактирование выделенного документа заказа от контрагента;
  • Удалить - Удаление выделенного документа заказа от контрагента;
  • Выбрать период - Выбрать период, за который будут отображаться документы заказов от контрагентов в списке;
  • Обновить - Получить актуальные данные о документах заказов от контрагентов с сервера;

Дополнительные действия расположены в контекстном меню:

  • Обновить - Получить актуальные данные о документах заказов от контрагентов с сервера;
  • Разблокировать - Дать другим пользователям возможность редактировать операции документа;
  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel;
  • Печать документов - Подготовка и печать выбранной печатной формы документа заказа от контрагента на печать на принтере;

Параметры операций документа

Документ заказа контрагенту заполняется операциями, которые представляют из себя номенклатуру, заказанную контрагентом.

Параметры операций документа заказа от контрагента:

  • # - Порядковый номер операции, отображаемыой в таблице;
  • Код - Уникальный шестизначный числовой код, заданный при создании номенклатуры в справочнике;
  • Наименование - Наименование номенклатуры;
  • Артикул - Артикул номенклатуры;
  • Ед. изм. - Единица измерения номенклатуры;
  • Кол-во - Количество номенклатуры, заказанной контрагентом;
  • Текущее количество - Количество номенклатуры на складе;
  • Цена - Цена номенклатуры с учётом скидки;
  • Цена без скидки - Цена номенклатуры без скидки;
  • Сумма - Сумма цен номенклатуры с учётом скидки (цена со скидкой умноженная на количество);
  • Сумма без сктдки - Сумма цен номенклатуры без скидки (цена без скидки умноженная на количество);
  • Примечание - Коментарий к документу заказа от контрагента;
  • Бренд - Бренд номенклатуры;
  • Группа - Группа в которой расположена номенклатура;
  • Итого - Итоговая стоимость номенклатуры (цена со скидкой умноженная на количество);
  • Коэф. деления - Коэффициент деления номенклатуры;
  • НДС - Процентная ставка НДС;
  • Основной штрих-код - Основной штрих-код номенклатуры;
  • Производитель - Производитель номенклатуры;
  • Размер - Размер номенклатуры;
  • Страна - Страна происхождения номенклатуры;
  • Сумма НДС - Сумма процентов НДС;
  • Тип - Тип номенклатуры: Товар или Услуга;
  • Тип начисления НДС - Тип начисления НДС: Не начислять, В сумме или Сверху;
  • Цвет - Цвет номенклатуры;
  • Штрих-коды - Все штрих-коды номенклатуры.
Создание операций

Заполнить документ можно различными способами:

Для создания операций документа заказа от контрагента используются функции: Подбор и Поиск номенклатуры; или поиск номенклатуры по штрих-коду в строке поиска и с помощью сканера штрих-кодов номенклатура будет добавлена в документ при поиске или сканировании штрих-кода.

Действия с операциями документа

Основные действия с документом заказа от контрагента расположены в верхней части окна:

  • Удалить - Удаление операции из документа;
  • Подбор - Подбор номенклатуры для добавления в документ:
    • Поиск - Поиск номенклатуры для добавления в документ;
    • Поиск по штрих-коду - Переход в строку поиска для сканирования или ввода штрих-кода для добавления номенклатуры в документ по её штрих-коду;
  • Создать на основании:
  • Заполнить на основании - Заполнить параметры операций документа отгрузки контрагенту:
    • Цену по виду цен - Заполняет цены номенклатуры в операциях документа заказа от контрагента ценами выбранного вида цен.

Дополнительные действия расположены в контекстном меню:

  • Обновить - Получить актуальные данные о документах заказов от контрагентов с сервера;
  • Разблокировать - Дать другим пользователям возможность редактировать операции документа;
  • Удалить - Удаление операции из документа;
  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка документов в Excel;
  • Печать документов - Подготовка и печать выбранной печатной формы документа заказа от контрагента на печать на принтере;
  • История изменений - Открывает окно, в котором отображаются все действия, совершенные с операциями документа;