Покупатели

Раздел управления покупателями и покупательскими группами.


Содержание:

Управление группами и списком покупателей

В левой части окна находится управление покупательскими группами.
В правой части окна находится просмотр списка покупателей в выбранной группе.


Создание покупателей

При создании нового покупателя требуется указать имя покупателя.

Для создания покупателя требуется наличие как минимум одной покупательского группы.

Дополнительные поля заполняются при необходимости. Ниже представлено описание некоторых дополнительных полей:

  • Рефер - Пользователь, пригласивший создаваемого пользователя. Данное поле может быть задействовано в программах лояльности.
  • Регион - Регион пользователя. Дополнительное поле для облегчения управления пользователями по регионам.

На вкладке "Документы" можно указать документы, подтверждающие личность покупателя.

Для добавления персонального документа необходимо указать:

  • Вид персонального док.- Вид документа, который удостоверяет покупателя. Список доступных видов документов управляется справочником;
  • Значение - идентификационный номер документа;
  • Файл - электронная копия документа (фото или сканированный документ).


Контекстное меню

В контекстном меню пункты дублируют все основые действия, расположенные в верхней части окна. Дополнительные пункты:

  • Проданная номенклатура - Просмотр списка проданной номенклатуры выбранному покупателю;
  • Экспорт в Excel - Экспорт текущего отображаемого списка номенклатуры в Excel.

Список проданной номенклатуры

Пункт "Проданная номенклатура" в контекстном меню позволяет просмотреть все позиции номенклатуры, которые были проданы выбранному покупателю.
В открывшемся окне отображается список проданных позиций номенклатуры и документы, согласно которым были совершены продажи.

Список позиций номенклатуры можно фильтровать по:

  • Складам - Доступно множественное выделение нескольких складов;
  • Кассам - Доступно множественное выделение нескольких касс;
  • Периоду - Указываемый период не должен превышать 6 месяцев.

Отображаемый список можно экспортировать в Excel.