Выбор параметров отчёта

Инструкция относится к разделу Отчеты → Готовые отчеты.

Вернуться к списку инструкций и общим действиям · Открыть готовые отчёты в приложении.

Чем отличаются параметры других форм

Набор полей зависит от выбранного отчёта. Проверяйте звёздочки обязательных полей и уже подставленные значения перед сохранением.

CRM

В отчёте по обращениям есть Канал, Группы ответственных, Ответственные и Включать обращения без ответственного. Они помогают отделить поток обращений одного канала или работу конкретных сотрудников.

В отчётах по лидам и сделкам вместо канала выбираются соответствующие Воронки лидов или Воронки сделок. Группы ответственных позволяют отбирать команду, а поле ответственных — отдельных сотрудников. Параметр включения записей без ответственного относится к заявкам, которым сотрудник ещё не назначен.

В отчёте по рабочему времени доступны Период и Группы пользователей.

Финансы

В отчётах дебет/кредит по контрагентам и по финансам выбираются период, предприятие и валюта. В формах по НДС и Движение по счетам — период и предприятие. Не переносите автоматически параметры одного отчёта в другой: сначала определите, какие операции и за какой срок проверяете.

Продажи

В Анализ продаж доступны предприятие, склады, группа номенклатуры, валюта, интервал, тип отчёта и расчёт стоимости. Период ограничивает весь анализ, а Интервал задаёт разбиение внутри него, например по месяцам. Тип отчёта определяет вид продаж, которые нужно рассматривать.

В Анализ продаж по складам и Анализ продаж (список) также есть отбор по группе номенклатуры и расчёт стоимости. В Отчёт по продажам задаются предприятие, склады, валюта, тип и группировка. В Отчёт по картам покупателей — период, предприятие и склады.

Склад

В Отчёт по закупкам задаются период, предприятие, склады и валюта. В Отчёт по номенклатуре используется одна Дата: это состояние на выбранный момент, а не интервал операций. Здесь также доступны предприятие, склады, валюта, вид цены, расчёт стоимости и группировка.

В Отчёт по перемещению выбираются период, предприятие, склад, валюта, вид цены, расчёт стоимости и группировка. Вид цены обозначает, какой вид товарной цены использовать; это отдельный параметр от валюты.