Группы контрагентов

Группы контрагентов распределяют деловых партнёров по категориям. Например, «Поставщики» помогают собрать тех, у кого вы закупаете товары, а «Покупатели» — тех, кому продаёте. В проверенной организации обе группы уже есть.

Путь: Номенклатура и контрагенты → Контрагенты → Группы контрагентов.

Открыть группы контрагентов. Проверена версия 1.26.63. Существующие записи просматривались без сохранения изменений.

Список групп

Таблица показывает Код, Наименование и Родительская группа. Код помогает различить записи, а родительская группа указывает, внутрь какой категории входит текущая. Над списком есть Поиск и Создать.

Группы «Поставщики» и «Покупатели» в таблице

Создание группы

  1. Нажмите Создать.
  2. Заполните **Наименование***.
  3. Если нужна подгруппа, выберите Родительская группа. Для самостоятельной группы оставьте её незаданной.
  4. Проверьте поля и нажмите Сохранить, если хотите создать группу. Затем проверьте её положение в списке.

Создание группы контрагентов с выбором родительской группы

Поле Назначение
Наименование* Обязательное название категории. Условный пример: «Местные поставщики».
Родительская группа Более общая категория. В условном примере можно выбрать «Поставщики», чтобы получить подгруппу «Местные поставщики».

Название ограничено 150 символами; родительская группа необязательна. Код вручную в этой форме не вводится. Для выхода без сохранения нажмите Отмена.

Не создавайте подгруппы только ради подробного дерева. Выбирайте категории, которые сотрудникам действительно нужны для организации списка.

Редактирование

  1. Откройте меню слева в строке нужной группы.
  2. Нажмите Редактировать.
  3. Проверьте заголовок формы и измените название или родительскую группу по вашей задаче.
  4. Нажмите Сохранить для применения изменений либо Отмена для выхода.

Редактирование существующей группы «Поставщики»

Если нужно перенести только одного контрагента в другую категорию, измените поле Группа в его карточке. Это отдельная задача от изменения самой группы.

Меню группы

Контекстное меню группы контрагентов

Команда Назначение
Редактировать Открывает поля существующей группы.
Удалить Команда удаления выбранной группы. Удаление и его ограничения в интерфейсе не проверялись.

Как использовать группу

В форме контрагента поле Группа обязательно. Подготовленная категория позволяет выбрать нужное значение при создании карточки. Добавление группы не создаёт карточки поставщиков или покупателей: их вводят отдельно.