Типы сделок

Типы сделок — категории, позволяющие различать сделки по назначению. Например, организация может отдельно обозначать продажу товара и оказание услуги. Тип отвечает на вопрос «что это за сделка», а стадия — «на каком этапе находится работа».

Путь: Клиенты и маркетинг → CRM → Типы сделок. Открыть типы сделок.

На снимках показан Продажа товара (пример для документации). Проверена версия 1.26.63.

Список, поиск и фильтр

Список типов сделок с примечанием и активностью

Таблица содержит Наименование, Примечание, Активный. Примечание помогает сотрудникам одинаково понимать, когда использовать категорию; значение Да в активности отличает действующий тип.

Введите название или его часть в Фильтр + Поиск и нажмите Enter для текстового поиска. Например, «Продажа товара» оставляет в списке соответствующий учебный тип. По нажатию на поле открывается отбор Активный: выберите Да, Нет или Не задано, если ограничивать список по активности не нужно. Нажмите Применить. Кнопка Сбросить снимает условия отбора. Если таблица пуста, проверьте и текст запроса, и активность: подходящая по названию запись может быть скрыта вторым условием.

Фильтр типов сделок по активности

Кнопка Обновить слева от Создать повторно загружает записи. Меню Ещё с тремя точками содержит Поиск. Внизу На стр. задаёт число строк; стрелки и номера позволяют перейти к другой странице.

Создание типа

  1. Нажмите Создать.
  2. Введите обязательное Наименование — короткое название категории.
  3. Проверьте переключатель Активный.
  4. В Примечание поясните сотрудникам назначение типа. Например: «Использовать для сделок по продаже товаров магазина».
  5. Нажмите Сохранить и проверьте новую строку в списке.

Форма нового типа сделки

Названия выбирайте так, чтобы сотрудник мог различить категории без догадок. Перед добавлением проверьте существующие записи через поиск, чтобы не создавать одинаковые типы под разными названиями. Отмена закрывает форму без создания записи.

Редактирование и меню записи

Меню строки типа сделки

Открыть позволяет перейти к карточке. Для исправления названия или пояснения выберите Редактировать, внесите правки и нажмите Сохранить. Затем повторно откройте запись и проверьте значения. Отмена позволяет отказаться от текущих правок.

Редактирование названия, активности и примечания типа сделки

Удалить — команда удаления типа. Перед использованием убедитесь, что категория больше не нужна для работы. Переключатель Активный позволяет отдельно обозначить состояние типа, не меняя его название и пояснение.