Показатели виджетов
Здесь описано, как выбрать подходящие блоки и понять показанные значения.
К разделу «Главная» · Открыть главную страницу
Какие виджеты выбрать
Продажи, деньги и розничные покупатели
Эти блоки расположены в том числе ниже первого экрана стандартной «Главной». Для собственного дашборда их можно включать по отдельности.
| Виджет | Для чего использовать |
|---|---|
| Статистика продаж | Общая сводка чеков, продаж и возвратов. Помогает начать ежедневную проверку результатов. |
| Статистика оплат | Сравнение форм оплаты: наличные, карта, перечисление, в долг. |
| Счета | Остатки денежных средств по счетам и их доли. Например, отдельно видны наличная касса и основной счёт. |
| Продажи | Графическое представление продаж для оценки их динамики. |
| Активность продаж | Распределение активности по дням недели и часам. Помогает увидеть периоды нагрузки. |
| Розничные заказы | Краткий обзор заказов; за подробностями переходите в список розничных заказов. |
| Розн. покупатели, задолженности | Список покупателей с долгом и датой последнего платежа — ориентир для проверки взаиморасчётов. |
| Контрагенты, задолженности | Аналогичный обзор взаиморасчётов с контрагентами. Направление и основание задолженности проверяйте по документам. |
| Топ - 10, по количеству продаж | Какие товары лидируют по количеству проданных единиц. |
| Топ - 10, по сумме продаж | Какие товары лидируют по сумме продаж. Рейтинг может отличаться от рейтинга по количеству. |
| Ближайшие дни рождения | Покупатели и даты предстоящих дней рождения — для планирования работы с клиентами. |
| Покупатели по возрастам; Покупатели по полу | Представление состава покупателей по соответствующим признакам. |
| Предпочитаемые покупки покупателей | Сопоставление товара, количества и покупателя для изучения покупательских предпочтений. |
Оптовые продажи
| Виджет | Для чего использовать |
|---|---|
| Оптовые продажи | Сводка суммы продаж, количества документов и валовой прибыли; отдельно показаны продажи и возвраты. |
| Продажи (оптовые) | Просмотр оптовых продаж по датам. |
| Топ-10 по количеству продаж (оптовые) | Сравнение товаров по количеству в оптовых продажах. |
| Топ-10 по сумме продаж (оптовые) | Сравнение товаров по сумме в оптовых продажах. |
Не смешивайте розничный и оптовый блоки при проверке конкретной операции. Например, учебные отгрузка на 100 и возврат на 100 показаны в сводке оптовых продаж отдельно, даже при итоговой сумме 0.
Задачи и CRM
| Виджет | Для чего использовать |
|---|---|
| Задачи | Количество новых задач и задач в работе, а также распределение по срокам: просрочены, сегодня, завтра, без срока. |
| Топ проектов (задачи) | Сравнение проектов по открытым и просроченным задачам, чтобы определить, где требуется внимание. |
| Ближайшие сроки (задачи) | Список задач со сроками для планирования ближайшей работы. |
| CRM-лиды — статистика | Текущее состояние лидов и события за период: создание, преобразование, закрытие. |
| CRM-лиды — топ стадий | Количество лидов по стадиям для обзора этапов работы. |
| CRM-лиды — топ воронок | Активные лиды по воронкам для сравнения направлений работы. |
| CRM-сделки — статистика | Количество и сумма открытых сделок, созданные, выигранные и проигранные сделки за период. |
| CRM-сделки — топ стадий | Количество и сумма открытых сделок по стадиям. |
| CRM-сделки — топ типов | Сумма открытых сделок и количество по типам сделок. |
| CRM-обращения — статистика | Открытые обращения, ожидание клиента или сотрудника; создание и закрытие за период, пропущенные обращения и просроченные сроки SLA. |
| CRM-обращения — ближайшие сроки SLA | Темы обращений, SLA и крайние сроки. Помогает вовремя вернуться к обращению; SLA здесь обозначает установленный срок обслуживания. |
В статистических блоках различайте текущее состояние и события за период. Один лид может быть создан и преобразован в том же периоде: это два события с одной записью. Поэтому не складывайте все категории диаграммы как количество разных клиентов.
У длинных блоков CRM есть внутренняя вертикальная прокрутка: ниже текущих статусов находятся показатели за период. Для разбора отдельной записи переходите в соответствующий раздел CRM или задач.
Как читать основные показатели
Статистика продаж
В блоке отдельно показаны Поступления, Продажи и Возвраты. Рядом отображаются количество чеков, средний чек, количество единиц, продаж, возвратов и позиций — в зависимости от карточки показателя.
Различайте число документов и количество товара. Условный пример: в одном чеке может быть три единицы товара; один чек не равен одной единице. Возвраты выделены отдельно, чтобы их можно было увидеть при оценке работы.
Ниже находятся показатели ВАЛ. ПРИБЫЛЬ, СУММА ПРОДАЖ НА М2, СР. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ КАССЫ, СР. ВРЕМЯ РАБОТЫ КАССЫ и СР. НАЦЕНКА. Они помогают оценивать результат продаж и работу кассы. Сопоставляйте денежные показатели, проценты и время отдельно: они измеряют разные стороны работы.
Оценка запасов
Блок показывает число позиций номенклатуры, количество, доступное и забронированное количество. Он помогает увидеть общий объём запасов и какая часть отмечена как доступная или забронированная.
В таблице Вид цены → Сумма → Наценка оценка представлена по видам цен. На проверенном экране есть строки Стоимость и Розничная цена. Это обзор стоимостной оценки; для проверки конкретного товара переходите к номенклатуре.
Цели и тариф
Мои цели и Глобальные цели помогают следить за выполнением личных и общих планов. Если целей нет, отображается Цели не настроены. При наличии цели видны название, результат относительно плана и процент выполнения. Например, 0 / 100 означает нулевой результат при плане 100. Подготовке показателей посвящён раздел Цели.
Текущий тарифный план показывает название тарифа, дату оплаты, использование и ограничения по предприятиям, складам, кассам, пользователям и месту для файлов. Значения зависят от организации и тарифа. Например, 2 / 5 у складов означает два используемых склада при лимите пять. Улучшить — кнопка для перехода к возможностям изменения тарифа.