Создание и изменение покупателя

Здесь описано, как заполнить карточку и исправить сведения о покупателе.

К разделу «Покупатели» · Открыть покупателей в приложении

Создание покупателя

  1. Нажмите Создать.
  2. На вкладке Основное выберите Группа и заполните Имя — эти поля отмечены звёздочкой.
  3. Добавьте известные контактные данные. Не заполняйте неизвестные сведения случайными значениями.
  4. Нажмите Сохранить.
  5. Найдите покупателя в списке и откройте карточку, чтобы проверить введённые сведения.

Форма создания покупателя

Поле Что указать
**Группа*** Категорию для организации базы и последующего отбора. Выберите существующую группу из списка.
**Имя*** Имя, по которому сотрудники будут находить покупателя.
Фамилия, Отчество Дополнения к имени, позволяющие различать тёзок.
Пол Соответствующее значение: в списке есть Нет, Муж., Жен.
Дата рождения Дату рождения покупателя; кнопка календаря помогает выбрать дату.
Телефон Основной номер для связи.
Доп. телефоны Другие контактные номера, если они предоставлены.
e-mail Электронный адрес покупателя.
Адрес Адрес, который нужен сотрудникам при обслуживании.
Примечание Полезные пояснения, например предпочтительное время связи.

Дополнительные поля

Под основными сведениями могут находиться поля, добавленные для вашей организации. В учебной базе есть Telegram ID — идентификатор пользователя Telegram; это отдельное значение, а не номер телефона.

Ссылка Добавить поле открывает форму с обязательными Ключ, Наименование и Тип данных. Ключ обозначает поле внутри системы, наименование — его понятную подпись, тип данных — формат значения; исходно выбран string (текст). Используйте дополнительные поля, когда стандартных сведений недостаточно, например для внутреннего признака обслуживания. Для обычного заполнения уже существующего поля создавать новое не требуется.

Форма добавления дополнительного поля покупателя

Редактирование и меню строки

Откройте меню слева от покупателя и выберите Редактировать. Исправьте сведения на вкладке Основное, нажмите Сохранить и проверьте карточку повторно. Отмена закрывает форму без сохранения текущих правок.

Редактирование учебного покупателя

Команда Назначение
Открыть Перейти к карточке и связанным сведениям.
Редактировать Открыть форму для изменения данных.
Установить метку на удаление Пометить ненужную карточку. Это отдельная команда, которую следует выбирать только после проверки покупателя.

Контекстное меню покупателя