Источники заказов
Источники заказов обозначают, откуда поступают заявки покупателей. Например, магазин может принимать их лично, по телефону и через сайт. Единый список помогает сотрудникам одинаково отмечать происхождение заказа и различать заявки в общем журнале.
Путь: Клиенты и маркетинг → Розничная торговля → Источники заказов.
На снимках — учебный источник «В магазине (пример для документации)». Интерфейс проверен в версии 1.26.63.
Найти источник
В таблице показано Наименование. Введите название в Поиск, чтобы проверить наличие источника перед добавлением. Обновить с круговой стрелкой загружает список повторно.
Заголовок колонки позволяет менять сортировку. Флажки выделяют строки, На стр. задаёт количество записей на странице, стрелки внизу переключают страницы. Настройки таблицы находятся слева в заголовке; в этом справочнике одна колонка с названием.
Меню с тремя точками Ещё содержит команду Поиск для перехода к поисковой строке.
Создать источник
- Нажмите Создать.
- Заполните обязательное Наименование, например «По телефону». Это условный пример: используйте название канала приёма заявок вашего магазина.
- Нажмите Сохранить.
- Найдите запись в списке и проверьте название. Если список ещё не обновился, нажмите Обновить.
В форме одно поле. Выбирайте названия, которые сотрудники смогут однозначно различать. Например, если «Сайт» и «Интернет-магазин» обозначают один канал, достаточно одного источника. Отмена закрывает форму без сохранения.
Редактирование и меню записи
Откройте меню слева от строки и выберите Редактировать. Исправьте название, нажмите Сохранить и проверьте запись повторно.
| Команда | Назначение |
|---|---|
| Открыть | Открыть карточку источника. |
| Редактировать | Перейти к изменению названия. |
| Удалить | Перейти к удалению выбранной записи; сначала проверьте её название. |
Где используется источник
При создании розничного заказа выберите Источник заказа на основной вкладке. Поле обязательно: оно показывает, как покупатель обратился в магазин.
Источник и способ доставки имеют разное назначение. Покупатель может заказать по телефону и забрать товары сам: тогда источник — «По телефону», способ доставки — «Самовывоз». Создание названия источника само по себе не подключает приём заявок с сайта или другого сервиса.